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2012年中國鋼材市場弱勢運行

瀏覽:25 時間:2019-07-10

2012年,由于歐債危機惡化影響,以及前期國內緊縮過度,主要經濟指標超預期回落,鋼材需求疲軟,價格震蕩下行,企業虧損增加,并拖累資源供應減速,整體市場呈現弱勢運行格局。

  一、整體需求態勢疲軟

  2012年,中國鋼材需求疲軟,一些顯示鋼材消費力度的經濟指標增速明顯萎縮。2012年前3個季度累計,全國固定資產投資同比增長20.5%,增速比去年同期回落了4.4個百分點,尤其是房地產投資增速回落了11.5個百分點;同期全國工業增加值同比增幅僅為10%,比去年同期回落了4.2個百分點,其中9月份增幅為9.2%,創下2009年5月以來的最低記錄。整體經濟(DGDP)增速,也從2010年的10.3%,一路滑落至2012年3季度的7.4%,首次出現單季DGDP增幅低于預期目標情況。一些主要耗鋼產品產量增速多為萎縮,甚至出現負增長。統計數據顯示,2012年1—9月份累計,全國汽車產量同比增長7.3%,工業鍋爐增長4.5%,摩托車下降2.6%,交流電機下降4.5%,金屬機床下降16.5%,民用鋼質船舶下降12.8%,其它家電產量增幅也有較多萎縮。

  需求結構中,前9個月出口量超過4000萬噸,同比增幅在9%左右。雖然鋼材直接出口形勢不錯,但占據鋼材出口更大比重的間接出口——機電產品出口卻不太理想,各種家用電器、機械設備、集裝箱、船舶等,數量同比增幅多為下降,或者是增幅萎縮。

  據此測算,2012年全國粗鋼實際消費(含出口,剔除社會庫存)增幅應當在4%以下,處于歷史較低水平,使之成為市場供大于求的首要因素。雖然進入4季度后,中國經濟與鋼材需求均出現筑底回升跡象,但全年需求疲弱局面難以扭轉。

  二、市場價格震蕩走低

  需求態勢疲軟,加之國內外鐵礦石等原材料成本支撐力度減弱,導致2012年中國鋼材價格震蕩下行。據測算,10月份鋼鐵全國鋼材綜合價格指數比年初下降12.5%,同比下降13.8%。7、8月份上海期貨螺紋鋼噸價連續擊穿4000元與3800元兩個整數關口,比較前期高點跌幅超過800元/噸。預計全年鋼材價格指數下降12%左右。

  從全年各月環比情況來看,整體價格曲線呈現先揚后抑再升態勢。據監測數據顯示,4月上旬鋼材價格指數為172.4,比2月下旬上升7.4點;然后鋼材價格指數一路滑落,一直到9月初的134.7點后開始反彈;到10月末,已經回升至145.5點,10月、11月份處于盤整階段。

  鋼材與原材料價格中,鋼材價格降幅明顯大于原材料價格降幅。據中商流通生產力促進中心測算,10月份全國大宗商品價格指數(CCPI)中,鋼鐵類價格指數比年初下降11.74%,礦產類價格指數僅下降8.8%。而在9、10月份的反彈行情中,主流進口鐵礦石價格再度升至120美元/噸,較前期低點(9月初)漲幅超過30%,遠遠超過同期螺紋鋼(上海期貨交易所主力合約價格)10%左右的價格升幅。

  鋼材價格的大幅走低,引發一些鋼鐵企業虧損。據有關資料,2012年前三季度,全國鋼鐵行業34家上市企業,由去年同期實現凈利潤204億元,轉為虧損31億元。中國鋼鐵企業之所以出現較多虧損,其實是前期暴利驅使的產能過快膨脹的必然結果。另一方面,也會形成淘汰落后的市場壓力,客觀上有利于行業兼并重組。只是現階段這種市場壓力還很不夠,遠沒有達到劣勢企業,尤其是國有劣勢企業難以生存,主動要求被兼并重組的壓力程度。

  三、資源供應小幅增長

  需求疲弱與價格下跌的共同壓力,使得2012年中國鋼鐵產能釋放受到很大抑制。據統計,2012年1-9月份累計,全國粗鋼產量為54234.3萬噸,同比增長1.7%,增速比去年同期回落了14.8個百分點。進入10月份后,受到鋼材價格觸底反彈鼓舞,國內鋼鐵產量再次提速,預計全年粗鋼產量在7.2億噸左右,比上年大約增長2%(按照統計局調整后的數字測算)。重要鋼材品種中,1—9月份累計,鐵道用鋼材、各類型鋼、棒材、中板、厚板等,都出現了產量下降;鋼筋、線材、鋼管、熱軋薄板產量則有較大幅度增長,其中熱軋薄板產量同比增幅達到76.2%。

  全年新增資源構成中,進口繼續下降。海關統計數據顯示,2012年前3季度累計,全國進口量為1052萬噸,同比下降12%。其中板材進口量895萬噸,下降11.7%;棒材進口量71萬噸,下降20.2%。預計全年鋼材進口量在1500萬噸水平以下,下降局面不會改變。


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